3R Petroleum (RRRP3) emitirá US$ 500 milhões em debêntures para concluir aquisição de Polo Potiguar

A 3R Petroleum informou há pouco que sua subsidiária integral 3R Potiguar vai emitir debêntures no valor de US$ 500 milhões. A operação será conduzida pelo BTG Pactual. Leia ‘O que você precisa saber antes de investir em debêntures’.

Os recursos serão utilizados para concluir a aquisição do Polo Potiguar, somados aos US$ 500 milhões já contratados anteriormente com o Morgan Stanley.

De acordo com o comunicado, as debêntures terão vencimento de 60 meses e terão flexibilidade de pré-pagamento a partir do 24º mês. As debêntures serão atualizadas monetariamente pela variação de cotação do dólar e, a partir do desembolso, juros correspondentes à taxa Sofr acrescido de 7,5% ao ano.

A 3R destaca que as concessões do Polo Potiguar registraram produção média diária de 18 mil barris nos últimos doze meses. A certificação de reserva do ativo conta com 229,3 milhões de barris equivalentes de reservas provadas mais prováveis (2P), dos quais 74% são reservas provadas (1P).