Caixa Seguridade (CXSE3) inicia follow-on de até R$ 1,3 bilhão
Companhia precisa fazer a oferta para se adequar ao percentual mínimo de ações em circulação no mercado
A Caixa Seguridade (CXSE3) deu início a sua oferta secundária de ações (follow-on). A empresa vai vender 82,5 milhões de ações.
Considerando o fechamento de sexta-feira, de R$ 15,99, a operação pode movimentar até R$ 1,319 bilhão. A precificação da oferta vai ocorrer no dia 19.
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A transação já era e marcará a primeira oferta de ações de 2025 e romperá uma seca de “follow-ons” que já dura meses. A última transação foi a oferta da Eneva em outubro do ano passado.
Follow-on CXSE3
A Caixa Seguridade precisa fazer a oferta, que será secundária, para se adequar ao percentual mínimo de ações em circulação no mercado, se ajustando, assim, às regras do Novo Mercado da B3, onde a empresa é listada.
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“Por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não havendo, portanto, diluição dos atuais acionistas da companhia, não será concedida prioridade para aquisição das ações, conforme disposto no artigo 7º da Resolução CVM 160”, diz a empresa em fato relevante.
Coordenam a oferta o Itaú BBA, o BTG Pactual, o Bank of America, o UBS BB, além da própria Caixa.
Com informações do Valor Econômico
