Confira a proposta do Carrefour (CRFB3) para a recompra de ações e saída da B3

O Carrefour Brasil (CRFB3) confirmou na tarde desta terça-feira (11) que seu controlador, o grupo varejista francês Carrefour, encaminhou proposta ao conselho de administração visando recomprar as ações em circulação e fechar o capital da companhia brasileira.

A potencial transação seria implementada por meio da incorporação da totalidade das ações do Carrefour Brasil em uma sociedade brasileira detida integralmente pelo Carrefour, para fins de conversão da empresa em subsidiária integral, com atribuição de ações resgatáveis aos acionistas.

CRFB3 fora da bolsa

Cada ação do Carrefour Brasil seria substituída por uma ação resgatável Classe A, Classe B ou Classe C da nova empresa, denominada “MergerSub”, a depender do que cada acionista atual da companhia brasileira decidir como melhor para seus investimentos.

Na primeira opção, cada ação resgatável Classe A da “MergerSub” seria substituída por um pagamento de R$ 7,70 totalmente em dinheiro, o que implica em um potencial de alta de 19,3% sobre o preço de fechamento das ações do Carrefour Brasil no pregão de ontem (10).

Na segunda opção, cada ação resgatável Classe B seria trocada por 0,045 ação do Carrefour negociada na Bolsa de Paris ou 0,045 recibo de ação (BDRs) em programa a ser implementado pela empresa francesa na B3, além do pagamento de parcela de R$ 3,85 em dinheiro.

Já na terceira opção, cada ação resgatável Classe C seria trocada por 0,09 ação do Carrefour negociada na Bolsa de Paris ou 0,09 recibo de ação negociado na B3, sem recebimento de parcela em dinheiro.

Ações do Carrefour em alta

Segundo a companhia, todos os acionistas receberiam uma compensação equivalente a um prêmio de 32,4% sobre o valor médio das ações nos 30 dias anteriores a 10 de fevereiro e um prêmio de 27,3% sobre a relação de troca levando em conta o valor das ações do Carrefour.

Um comitê independente foi formado pelo conselho de administração do Carrefour Brasil foi formado para analisar a proposta, que ainda está em negociação com o seu controlador, estando em estágios avançados de conversas. Na hipótese de conclusão satisfatória das negociações, um acordo definitivo será assinado.

Após o anúncio, as ações do Carrefour Brasil subiam mais de 12% na B3, cotadas em R$ 7,25, com suas negociações suspensas temporariamente por causa da divulgação do comunicado no sistema da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Com informações do Valor Econômico