Oferta de ações da Sabesp sai a R$ 67 cada e pode movimentar até R$ 14,8 bilhões
Empresas citadas na reportagem:
A oferta pública de ações da Sabesp (SBSP3) saiu a R$ 67 cada, segundo fato relevante da companhia publicado na noite de quinta-feira (18).
Com isso a operação que marca a desestatização da empresa paulista de saneamento básico teve um movimento inicial de R$ 12,8 bilhões.
Mas esse movimento pode chegar até R$ 14,8 bilhões caso os investidores comprem um lote adicional que a empresa ofereceu para atender o excesso de demanda.
Assim, os investidores que participaram da operação garantiram desconto de cerca de 15% em relação ao preço da ação no mercado à vista.
A ação SBSP3 era negociada na B3 valendo R$ 82 na quinta-feira.
Forte participação de investidores de longo prazo
Então, segundo uma fonte com conhecimento da operação, dos investidores institucionais que participaram da oferta, 63% deles têm perfil de investimento de longo prazo.
Além disso, 47% dos fundos são brasileiros.
Dos 53% fundos internacionais restantes, há investidores dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e da América Latina.
A oferta pública aberta em 21 de junho foi dividida em duas etapas.
Assim, na primeira etapa da privatização investidores estratégicos disputaram um bloco de 15% das ações.
Dessa forma, a Equatorial (EQTL3), que venceu essa etapa, não pode vender suas ações até 2029, nem disputar mercado com a Sabesp em São Paulo. E deve consultar a empresa sobre oportunidades em outros estados.
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