Porsche sobe mais de 4% em estreia na Bolsa de Frankfurt
Os papéis estão cotados em 85,92 euros, acima do preço estabelecido no IPO em 82,50 euros
As ações da Porsche há pouco tinham alta de mais de 4,14% em seu primeiro dia de negociações na Bolsa de Frankfurt, após o IPO da fabricante de carros esportivos de luxo.
Os papéis estão cotados em 85,92 euros, acima do preço estabelecido no IPO em 82,50 euros. O preço dá um valor de mercado de aproximadamente 75,6 bilhões de euros, ou US$ 72,9 bilhões, para a subsidiária da Volkswagen.
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O valor de mercado deixa a Porsche entre as cinco maiores montadoras de capital aberto, atrás da própria Volkswagen, mas na frente da rival em veículos de luxo Mercedes-Benz. A Tesla, valendo US$ 886 bilhões, é a montadora mais valiosa no mundo.
A estreia positiva contrasta com um sentimento geral negativo do mercado para IPOs neste ano. O valor total de ofertas caiu 70% globalmente, a US$ 135 bilhões, até o momento, comparado com o ano passado, de acordo com dados da Dealogic.
A operação foi feita para a Volkswagen levantar fundos para apoiar sua transição para veículos elétrico, em um momento que a demanda por veículos pode ficar abalada por conta do perigo de uma recessão econômica mundial.
“Agora temos a robustez financeira para tomar os passos necessários para financiar a transformação a caminho da eletromobilidade e digitalização”, diz Arno Antlitz, diretor financeiro da Volkswagen.
A Volkswagen estima que vai levantar 9,4 bilhões de euros no IPO, fazendo dessa a maior oferta na Europa desde a Glencore, que em 2011 levantou 10 bilhões de euros. A montadora também levantou 10,1 bilhões de euros ao vender ações preferenciais para os herdeiros de Ferdinand Porsche.
A oferta de ações dá aos herdeiros do fundador da marca mais controle sobre a companhia, com poder suficiente para barrar decisões estratégicas que não os agradem.
Há pouco, as ações da Volkswagen tinham queda de 7,63% na Bolsa de Frankfurt.