Vulcabras (VULC3) planeja oferta de ações de até R$ 500 milhões
A fabricante de calçados Vulcabras (VULC3) anunciou nesta sexta-feira (26) que planeja realizar uma oferta de ações de até R$ 500 milhões.
Assim, segundo fato relevante, a potencial oferta visa aumentar a liquidez das ações.
Criada em 1952, para fabricar botas de couro, a Vulcabras (VULC3) é hoje especializada em calçados esportivos e responsável pelas marcas Olympikus, Under Armour e Mizuno.
Inicialmente, a operação pretendida é de no mínimo R$ 250 milhões, mas pode dobrar de tamanho, dependendo da demanda do mercado.
“Os recursos da potencial oferta serão destinados a pagamento de dividendos e reforço do caixa“, afirmou a Vulcabras no documento.
Vulcabras (VULC3): veja quem vai coordenar o negócio
BTG Pactual, Itaú BBA, Santander Brasil e XP vão coordenar o negócio.
A Vulcabras (VULC3) tem garantias de atuais investidores para comprar ao menos R$ 252 milhões em ações na oferta, ao preço de R$ 18,50 por papel.
São eles, a gestora de recursos Absolute (R$ 50 milhões), um acionista do grupo controlador (R$ 175 milhões) e a gestora Guepardo (R$ 27 milhões).
Após o anúncio, a ação da Vulcabras era negociada com queda de 5%, a R$ 18,86.
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