Agenda de dividendos de janeiro: 2025 começa com ‘pé direito’ e traz Eletrobras, Itaú, JBS e mais

Ano novo, dividendos novos. Com pesos-pesados em repasses a acionistas, a agenda de dividendos e JCP de janeiro de 2025 abre margem para o investidor brasileiro começar o ano com o pé direito em proventos. Seja via a distribuição isenta de Eletrobras (ELET3;ELET6) e JBS (JBSS3), ou de Juros sobre Capital Próprio de Itaú Unibanco (ITUB3;ITUB4), TIM (TIMS3), Ambev (ABEV3) e mais.

Além de setores mais resilientes da bolsa começarem o ano com o pé direito para os investidores, small caps como Direcional (DIRR3) e fabricantes como Tupy (TUPY3) e Randon (RAPT4) remuneram acionistas com proventos.

Confira, então, quais ações pagam dividendos e JCP em janeiro de 2025, por ordem de distribuição no mês.

Itaú Unibanco, Itaúsa e Bradesco pagam JCP em 2 de janeiro

Três ações do setor financeiro pagam JCP no primeiro dia do ano a investidores. Os bancos depositam na conta dos acionistas a última parcela de Juros sobre Capital Próprio do cronograma de 2024.

Claro, Bradesco e Itaú definiram em reunião de conselho administrativo, assim, o quanto devem pagar em JCP ao longo dos próximos 12 meses.

A começar pelo Bradesco (BBDC3;BBDC4), que distribui sua última parcela dos JCP mensais: foram R$ 2,3 bilhões pagos em 12 meses entre janeiro de 2024 e de 2025, segundo informações da própria instituição.

Assim, a última distribuição do Bradesco a acionistas referente à 2024 equivale a R$ 0,01725 por ação ordinária (BBDC3) e R$ 0,018974 por ação preferencial (BBDC4).

Há uma condição para receber o crédito do provento em conta: o acionista deve respeitar a data-com, ou seja, a data com limite para ter direito a receber o JCP. Neste caso, o dia de posição acionária base foi 2 de dezembro. Já em 3 de dezembro, as ações passaram a negociar sem o JCP e, portanto, esta é a data-ex.

No caso do Itaú Unibanco (ITUB3;ITUB4), a data-com para o JCP de janeiro foi 29 de novembro. Aos acionistas, a remuneração determinada pelo banco será de R$ 0,015 por papel ON e PN (ITUB3;ITUB4).

Por fim, a Itaúsa (ITSA3;ITSA4), holding controladora de Itaú, Alpargatas, Dexco e mais, decidiu pagar investidores na mesma data.

Cai na conta dos acionistas a primeira parcela do JCP trimestral da holding, de R$ 0,02352 por ação ON e PN. Este é o valor bruto do JCP da Itaúsa.

A segunda parcela cai em abril.

Todos os valores acima são brutos, ou seja, sem a dedução da alíquota de 15% do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRFF).

Ambev (ABEV3) consta na agenda com dividendos anuais

Em janeiro, a Ambev (ABEV3) deve pagar o restante dos R$ 10,5 bilhões em proventos que foram aprovados em dezembro.

Referente ao lucro da fabricante de bebidas até novembro de 2024, o montante se divide entre uma parcela de JCP e outra de dividendos. A fatia de juros sobre capital foi paga aos acionistas mês passado.

A distribuição era aguardada por analistas do mercado financeiro porque a Ambev passa por um momento de enxugamento de sua estrutura de capital. Isso leva ao corte de custos, o que fortalece o caixa da empresa, segundo analistas.

A distribuição do lucro da Ambev em JCP e dividendo veio acima da média da empresa nos últimos 10 anos, calcula o Bank of America. Há uma perspectiva positiva do mercado referente a futuras distribuições.

Assim, conselheiros da Ambev (ABEV3) determinaram uma proporção de R$ 0,4228 em dividendos por ação ordinária. O provento será pago em 7 de janeiro, mas somente a quem se expôs à ação até 19 de dezembro.

Allos (ALOS3) paga JCP de R$ 60 milhões

A empreendedora de shopping centers Allos (ALOS3) se comprometeu a pagar R$ 61 milhões a acionistas em janeiro sob JCP.

As ações da Allos pagam, assim, dividendos mensais até março de 2025, porque distribuem uma parcela de JCP, mais uma de dividendos intermediários e outras duas de dividendos intercalares.

Neste primeiro mês de 2025, a empreendedora deve pagar R$ 0,11957 em valores brutos por ação ALOS3.

A Allos estabeleceu 20 de dezembro como data-com, enquanto o direito ao JCP venceu a partir de 23 de dezembro. O dinheiro cai na conta dos acionistas em 7 de janeiro.

Carrefour (CRFB3): R$ 200 milhões na agenda de JCP e dividendos

A rede de supermercados e atacado Atacadão, ex-Carrefour Brasil na bolsa de valores, está na lista de empresas que pagam proventos em janeiro.

A companhia tem R$ 200 milhões a distribuir na forma de JCP – este é o montante bruto. O valor se refere ao lucro do Atacadão em 2024, ano turbulento para empresa de alimentos pelo boicote por declarações de seu CEO global.

Por ação ON, o Atacadão vai pagar R$ 0,09483, também sem o desconto de IR. Até 23 de dezembro, acionistas que adquiriram ações da empresa tinham direito ao JCP, que deve ser pago em 8 de janeiro.

Renner (LREN3) e mais um JCP milionário

Outra ação que paga dividendos em janeiro e consta na agenda é Lojas Renner ON (LREN3). A varejista decidiu pagar R$ 179 milhões em JCP. O total corresponde ao valor bruto e se refere ao lucro da Renner em 2024.

Desta forma, a Renner deve pagar R$ 0,17062 a acionistas por papel, e o valor será descontado do dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído de 2024.

Uma das empresas que jamais amargou prejuízo líquido na bolsa de valores, a Renner marcou 8 de janeiro como data de pagamento.

Enquanto 26 e 27 de dezembro corresponderam às datas com e data-ex, respectivamente.

B3(B3SA3) paga R$ 300 milhões; veja valor por ação

Administradora da bolsa de valores, a B3 (B3SA3) prevê um pagamento total de R$ 307 milhões em Juros Sobre Capital Próprio para este mês.

Assim, cada ação da B3 deve render um valor bruto de R$ 0,06403 no dia do pagamento, marcado para 8 de janeiro.

A B3 (B3SA3) sofreu na bolsa de valores em 2024 devido a uma queda no fluxo de equities negociadas nos sistemas da administradora. Porém, como nota o Goldman Sachs em relatório no qual recomendou a compra do ativo, a B3 possui desconto em múltiplos e entrega bons dividendos.

Por fim, a data com para o JCP da B3, de acordo com a companhia, foi 30 de dezembro.

Suzano vai pagar R$ 2,5 bi e é destaque em agenda de dividendos

Peso-pesado no Ibovespa e na agenda de dividendos e JCP de janeiro de 2025, a Suzano começa o ano brindando acionistas com R$ 2,5 bilhões em JCP.

O pagamento fracionado por ações da Suzano (SUZB3) em circulação equivale a R$ 2,0173, um dos maiores da agenda considerando o total por papel.

As ações da Suzano estão entre as preferências de analistas do Itaú BBA para se proteger de volatilidade negativa da bolsa em 2025.

Referente ao lucro da Suzano até setembro de 2024, o JCP pinga na conta dos acionistas da produtora de papel e celulose em 10 de janeiro. Mas é necessário considerar a data-com de 16 de dezembro.

Santos Brasil (STBP3) tem JCP marcado na agenda

Uma das estreantes do Ibovespa em 2024, a Santos Brasil consta na agenda de dividendos e JCP de janeiro de 2025.

A companhia de terminais portuários e logística remunera R$ 39,6 milhões a acionistas na forma de juros sobre capital, em valor bruto. Portanto, o montante corresponde a R$ 0,04608 por papel ordinário.

A Santos Brasil tornou-se uma das companhias com foco em proventos do Ibovespa.

A companhia teve 48% de seu capital vendida pela Opportunity à gestora portuária CMA CGM, com direito à OPA (Oferta Pública de Aquisição) de 100% das ações. Cabe ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovar ou não a aquisição.

A Santos Brasil definiu 27 de dezembro como data limite para comprar ações com direito ao JCP. O dinheiro pinga na conta dos acionistas em 9 de janeiro.

Eletrobras (ELET3) é principal pagadora da agenda de dividendos

O tão aguardado dividendo bilionário da Eletrobras finalmente chega nas contas dos investidores em janeiro.

O mercado está de olho em dividendos e JCP da distribuidora e transmissora de energia, e tem expectativa de maiores proventos para 2025.

Em janeiro de 2025, consta na agenda de dividendos um provento isento de R$ 2,2 bilhões entre acionistas das ações ON (ELET3), PN classe A (ELET5) e PN classe B (ELET6), fora os papéis ‘golden share’ da União.

Confira em seguida a distribuição por cada tipo de ação. Os ativos ordinários e golden shares devem receber o mesmo valor por unidade:

• Eletrobras PNA (ELET5): R$ 2,43075
• Eletrobras PNB (ELET6): R$ 1,82306
• Eletrobras ON (ELET3) e golden shares: R$ 0,86297

Assim, a Eletrobras deposita em 13 de janeiro os dividendos na conta dos investidores que mantiveram as ações até 27 de dezembro.

JBS (JBSS3): dividendos de R$ 1 por ação na agenda

Acionistas da JBS (JBSS3) devem receber R$ 1 por ação em dividendos conforme a agenda do frigorífico em janeiro.

No calendário, consta que a JBS deve pagar R$ 2,2 bilhões de dividendos aos investidores, considerando reservas de capital apuradas até o fim de 2023. São, assim, dividendos intermediários.

Somente quem comprou ações da JBS até 22 de novembro tem direito a receber o dividendo. Assim, ações passaram a negociar sem o acesso ao provento em 23 de novembro.

O dividendo deve pingar na conta dos acionistas em 15 de janeiro.

Caixa Seguridade (CXSE3): dá tempo de garantir os dividendos

Outro destaque de ações que pagam dividendos em janeiro é a Caixa Seguridade (CXSE3). Vista como uma das ações defensivas para momentos de estresse do mercado, o papel vai pagar quase R$ 1 bilhão em proventos.

No total, o dividendo a ser repassado pela Caixa Seguridade é de R$ 930 milhões. Ou o equivalente a R$ 0,31 por ação ordinária (CXSE3).

E, melhor, ainda dá tempo para investidores garantirem os dividendos do braço de seguros da Caixa Econômica Federal. A data-com foi fixada pela companhia em 3 de janeiro, enquanto a data-ex será em 6 de janeiro.

A Caixa Seguridade, de acordo com comunicado ao mercado, deve pagar acionistas em 17 de janeiro.

Isa Energia (ISAE4) aprova R$ 1,5 bi em JCP e paga 1º parcela

A transmissora de energia Isa Energia (ISAE4) aprovou em dezembro o repasse de R$ 1,5 bilhão em JCP no total, a ser pago em três parcelas de R$ 518 milhões. É mais um destaque da agenda de dividendos e JCP de janeiro.

A primeira deve cair na conta dos acionistas em 21 de janeiro. A Isa Energia, então, deve remunerar seus investidores em R$ 0,78694 por ação ON e PN (ISAE3;ISAE4).

Com o cronograma estabelecido pela companhia em dezembro, as ações da Isa Energia estão entre as que pagam JCP mensais até março. Somando as três parcelas, o valor bruto do provento corresponde a R$ 2,36083 por ação.

Assim, a data-com e data-ex da primeira parcela são 9 e 10 de janeiro. Portanto, ainda é possível garantir acesso ao provento.

TIM (TIMS3) paga segundo maior JCP de janeiro

Conhecida por ser uma ação que paga dividendos altos, a TIM ON (TIMS3) entra na agenda de dividendos com o segundo maior JCP distribuído em parcela única para o mês.

Nesse sentido, a distribuição chega a R$ 650 milhões entre acionistas, conforme definiu a TIM. A operadora de telecomunicações deve, portanto, pagar R$ R$ 0,26852 por ativo em circulação.

Vale destacar que esse é o valor sem o desconto da alíquota de 15% de IRRF.

A data-com considerada pela TIM para pagar acionistas é 23 de dezembro. O JCP deve ser creditado na conta dos acionistas em 23 de janeiro.

Taesa (TAEE11) entra na agenda com dividendos e JCP

A transmissora de energia Taesa é a única a pagar uma parcela de dividendo e outra de JCP a acionistas em janeiro. Consta na agenda o pagamento dos dois proventos em 29 de janeiro.

A companhia, então, deve pagar R$ 230 milhões a investidores no total, entre R$ 92,6 milhões em dividendos e mais R$ 137,7 milhões em JCP.

Em valores brutos, os dois proventos somam a uma fatia de R$ 0,223 por ações ON e PN da Taesa (TAEE3;TAEE4). Já a parcela para cada papel unitário da Taesa (TAEE11) é de R$ 0,669.

As ações perderam direito aos dividendos e JCP em negociações a partir de 12 de novembro. O dia anterior foi marcado como data-limite de exposição com acesso aos proventos.

Bradesco paga maior JCP de janeiro de 2025

O Bradesco finaliza a agenda de dividendos e JCP de janeiro de 2025. O banco deve pagar R$ 4 bilhões em juros sobre capital a investidores, o maior valor distribuído em parcela única do mês.

O bilionário JCP de final de mês do Bradesco corresponde a um valor de R$ 0,35914 por ação ON (BBDC3) e de R$ 0,39505 por ativo preferencial (BBDC4).

Este é o JCP intercalar do Bradesco, referente ao lucro do banco da família Trabuco no primeiro semestre de 2024.

Enquanto o pagamento será em 31 de janeiro, o Bradesco deve remunerar apenas acionistas que mantiveram seus papéis até 17 de junho.

Small Caps que pagam em janeiro: Randon, Vulcabras e Tupy

Empresa	Ações	Tipo de Provento	Valor total bruto (milhões)	Valor por ação bruto	Data com	Dia de pagamento
Vulcabras	VULC3	Dividendo	R$ 33,9	R$ 0,125	18/12/2024	02/01/2025
Mitre	MTRE3	Dividendo	R$ 5,0	R$ 0,04727	19/12/2024	03/01/2025
Alupar	ALUP3;ALUP4	Dividendo	R$ 76,0	R$ 0,08	14/11/2024	06/01/2025
Alupar	ALUP11	Dividendo	R$ 76,0	R$ 0,24	14/11/2024	06/01/2025
Bemobi Tech	BMOB3	Dividendo	R$ 16,9	R$ 0,19857	17/12/2024	07/02/2025
Valid	VLID3	JCP	R$ 12,6	R$ 0,16	20/12/2024	08/02/2025
Banco ABC Brasil	ABCB4	JCP	R$ 206,6	R$ 0,86	30/12/2024	09/12/2025
Tupy	TUPY3	JCP	R$ 190,0	R$ 1,39227	30/12/2024	15/01/2025
Mills	MILS3	JCP	R$ 51,9	R$ 0,22877	30/12/2024	15/01/2025
Direcional Engenharia	DIRR3	Dividendo	R$ 220,0	R$ 1,27	03/01/2025	16/01/2025
Fras-le Mobility	FRAS3	JCP	R$ 72,8	R$ 0,27266	20/12/2024	23/01/2025
Banco Pan	BPAN4	JCP	R$ 302,0	R$ 0,2415	23/12/2024	24/01/2025
Randon Participações	RAPT3;RAPT4	JCP	R$ 68,7	R$ 0,20938	19/12/2024	24/01/2025
Odontoprev	ODPV3	JCP	R$ 21,6	R$ 0,03953	24/06/2024	29/01/2025
JSL	JSLG3	Dividendos	R$ 28,1	R$ 0,09892	26/12/2024	31/01/2025
JSL	JSLG3	JCP	R$ 91,5	R$ 0,32159	26/12/2024	31/01/2025
Lojas Quero-Quero	LJQQ3	JCP	R$ 23,8	R$ 0,10373	26/12/2024	31/01/2025