Agenda Semanal: Balanços, prévia do PIB e inflação nos EUA entre os mais esperados

Correção: A divulgação do Fluxo Cambial Estrangeiro pelo Banco Central do Brasil acontecerá na quarta-feira (15), não na segunda (13) como estava inicialmente marcado. O texto foi corrigido.

Para o noticiário econômico interno, a semana que passou foi marcada por eventos em duas frentes. Na política, foi mais uma semana de discussão sobre mudanças na meta de inflação e na taxa de juros, tendo Lula e o Banco Central no centro do debate. Na corporativa, os balanços dos gigantes Itaú e Bradesco, com números muito distintos e as reações do mercado.

No exterior, a tragédia humanitária na Turquia e na Síria após um terremoto na última segunda-feira já ultrapassou a triste marca de 24 mil mortos e de milhares de desaparecidos. O evento afetou o mercado de commodities e ainda vai repercutir nas próximas semanas. O petróleo Brent avançou 8% no período.

A semana que entra verá um aumento no número de balanços da temporada do quarto trimestre no Brasil, com destaque para Nubank, BTG Pactual, Banco do Brasil, Azul, Vale, CCR, Rumo e Assaí.

Aqui também terá divulgação do IBC-Br na quinta-feira, conhecida como prévia do PIB.

Lá fora, o principal drive será o dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que dará pistas sobre os próximos passos do Federal Reserve em sua política de elevação de juros no combate ao aumento dos preços. O IPC será visto como um teste para a capacidade do Fed de controlar a inflação em meio ao ciclo de aperto mais agressivo em décadas.

A visita de Lula a Joe Biden no Estados Unidos, na última sexta-feira (10), rendeu fotos, uma conversa no Salão Oval da Casa Branca sobre democracia e os atentados nos dois países, e a promessa de que os EUA passarão a contribuir com Fundo Amazônia a fim de ajudar no combate ao desmatamento.

Semana já começa no domingo

A semana que entra começa hoje com dois eventos econômicos que repercutirão amanhã.

O primeiro, às 21h pelo horário de Brasília, o PIB de Cingapura referente ao 4º trimestre e o acumulado do ano. As projeções apontam para uma expansão de 0,3% e 2,3%, respectivamente.

O outro evento é o ultra midiático Superbowl, que podemos chamar de a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, com previsão para iniciar às 20h30 pelo horário de Brasília.

O jogo é o evento – não somente esportivo – mais assistido do país e seu intervalo comercial um dos mais disputados e prestigiosos do mercado publicitário mundial. Marcas pagarão cerca de US$ 7 milhões por 30 segundos de exibição em TV aberta.

Veicular mensagens nessa vitrine é sinal de poder e prestígio. Vale ficar de olho nos comerciais. Eu apostaria em empresas de tecnologia, que demitiram milhares de funcionários nas últimas semanas, fazendo esforços para melhoria de suas imagens institucionais.

O jogo em si será entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, no State Farm Stadium, em Phoenix, Arizona. Aqui no Brasil, a transmissão será pela ESPN e Rede TV!. O show do intervalo terá presença da cantora pop Rihanna.

Bolinho

Hoje fez um mês do primeiro pregão pós-denúncia do escândalo da Americanas. No dia 11 de janeiro, após o encerramento das negociações na B3, um fato relevante anunciava o desligamento do CEO Sérgio Rial da Americanas, 10 dias após ser empossado, alegando “inconsistências contábeis” em torno de R$ 20 bilhões. O resto da história vocês sabem…

Para ficar de olho na semana

Bitcoin

Após ter boa recuperação nas duas últimas semanas, o Bitcoin sofreu uma correção e voltou para a casa dos US$ 21 mil. Havia um hype de retomada forte da criptomoeda. Vale observar o comportamento.

Credit Suisse

O mercado já acompanha há alguns meses a crise no Credit Suisse, que agora respinga nos bônus dos executivos. O banco anunciou que o bônus dos juniores e plenos será pago de forma parcelada, em três vezes, com queda de até 50% nos valores.

Marisa

A varejista de moda Marisa anunciou uma reestruturação de suas dívidas, movimento que faz parte de um processo de otimização financeira e aprimoramento de sua estrutura de capital, buscando uma renegociação com credores para evitar um pedido de recuperação judicial.

Lula x BC

Após declarações duras contra a taxa de juros e a meta de inflação, Lula conseguiu que o BC desse uma sinalização favorável ao aumento da meta para 2023, atualmente em 3,25% ao ano. Haverão novos desdobramentos durante a semana.

Varejo

O varejo brasileiro estreia na temporada de balanços do quarto trimestre. Assaí divulga na quarta-feira, Lojas Renner na quinta e Pão de Açúcar na próxima semana.

O destaque, no entanto, é que a expectativa do mercado não é das mais otimistas. No varejo alimentar, a inflação foi contida mas as margens seguem apertadas. No de roupas, o período foi pressionado pela Copa do Mundo, além do desemprego e juros em alta.

Agenda de indicadores

Segunda-feira, 13

No Brasil, o Boletim Focus, sempre divulgado segundas às 8h, vai mostrar as projeções do mercado para inflação, crescimento do PIB, câmbio e taxa de juros.

No Japão, dado do PIB do 4º trimestre e do ano completo de 2022

Entre os balanços do dia, pela manhã é aguardado o BTG Pactual e no final da tarde, Banco do Brasil.

Terça-feira, 14

Dados importantes logo cedinho. Às 7h, a União Europeia divulga seu PIB do 4º trimestre e do consolidado de 2022.  Um pouco antes, às 4h30, tem taxa de desemprego na França e o relatório de empregos no Reino Unido.

Nos Estados Unidos, às 10h, divulgação do Índice de Preços ao Consumidor de janeiro e acumulado de 12 meses. Esse é um dos indicadores mais aguardados da semana.

O mercado projeta que o núcleo do IPC – medida preferida pelo Fed, pois exclui preços controlados como combustíveis e energia – avance 0,4% em janeiro e desacelere para 5,5% no acumulado de 12 meses. O IPC total é esperado em 6,2%.

Lembrando que a meta de inflação do Fed é de 2% ao ano.

Às 10h30, dados de vendas no varejo americano.

13h tem discurso dos dirigentes do Fed, Lorie Logan, e John Williams, que podem comentar os dados da inflação e darem pistas sobre os juros.

Às 18h30 tem os dados dos estoques de Petróleo pelo API (Instituto Americano do Petróleo).

Na vizinha Argentina, às 16h, tem os dados de inflação ao consumidor (IPC).

Entre os balanços do dia, os destaques estão nas listadas fora. Coca-Cola antes da abertura e o banco digital Nubank depois.

Quarta-feira, 15

Brasil também não fica atrás e tem dado de inflação referente aos 10 primeiros dias de fevereiro, o IPC-10, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Às 14h30 o governo divulga o Fluxo Cambial Estrangeiro.

No Reino Unido, dados de IPC e IPP (inflação ao produtor). O núcleo do IPC em janeiro está projetado pra recuar 0,5% e ficar 6,2% em 12 meses. O IPC total está projetado em 10,2% no acumulado de 12 meses.

Na Espanha também tem inflação ao consumidor, com projeção de 5,8% nos 12 meses e queda de 0,3% em janeiro.

União Europeia divulga dados de Produção industrial anual e dezembro, com projeção de queda de 0,8% no mês e 0,6% em 2022. Também será divulgada a Balança comercial na União Europeia.

Nos EUA, estoques de petróleo pela Administração de Informações de Energia (EIA, na sigla em inglês).

Na China, às 22h, saem os preços de imóveis anual e janeiro.

Entre os balanços do dia, destaques para Assaí, CCR, Rumo, Telefonica VIVO e Ultrapar, todas depois do encerramento das negociações no mercado.

Quinta-feira, 16

O Banco Central do Brasil divulga o IBC-Br de dezembro, às 9h, com projeção de queda de 0,22%. O IBC-Br é um indicador criado para tentar antecipar o resultado do PIB e ajudar a autoridade monetária na definição da taxa básica de juros (Selic).

Na Europa, balança comercial na Itália e na Espanha.

Nos Estados Unidos, pedidos de seguro-desemprego, construção de novas casas, IPP e núcleo IPP.

Entre os balanços do dia, destaque para a companhia aérea Azul (pela manhã), Lojas Renner, Vale e XP Investimentos depois do mercado fechar.

Sexta-feira, 17

No Reino Unido, vendas do varejo anual e janeiro, com projeção de queda de 5,3% no ano e 0,5% em janeiro.

Na França, IPC, com projeção de 6% em 12 meses.

Balanços do dia: Patria Investimentos divulga seus dados antes da abertura.