Armac quer captar R$ 1 bilhão com debêntures para refinanciar dívida
A empresa de locação de máquinas pesadas Armac começou nesta terça-feira (17) apresentações aos investidores para uma oferta de R$ 1 bilhão em debêntures. A companhia pretende usar o dinheiro para o resgate de outros papéis, emitidos em 2021 e que venceriam em 2028. Os papéis serão emitidos em duas séries, com prazo de oito […]
A empresa de locação de máquinas pesadas Armac começou nesta terça-feira (17) apresentações aos investidores para uma oferta de R$ 1 bilhão em debêntures.
A companhia pretende usar o dinheiro para o resgate de outros papéis, emitidos em 2021 e que venceriam em 2028.
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Os papéis serão emitidos em duas séries, com prazo de oito e dez anos. A remuneração será de, no máximo, DI mais 1,35% para a primeira série e DI mais 1,6% na segunda série.
Ambas as taxas ficam abaixo da remuneração dos títulos que serão recomprados, equivalente a DI mais 2,5%.
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A coleta de intenções será no dia 08 de outubro e a liquidação é prevista para o dia 11 de outubro.
O BTG Pactual coordena a operação.
*Com informações do Valor Econômico