A Braskem vai recomprar cerca de US$ 368,5 bilhões em bonds que vencem em 2081. A companhia anunciou a oferta de recompra no dia 7 de agosto e informou, na noite de segunda-feira, o resultado da operação.
A recompra será financiada com os recursos obtidos com uma oferta de bonds de dez anos, feita também no início do mês, que movimentou US$ 850 milhões.
O saldo remanescente será usado para pagar outras dívidas que vencem em 2024 e 2025.
A Braskem contratou Citi, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e SMBC Nikko Securities para atuarem como gerentes de oferta e a D.F. King & Co. como agente de informações.
*Com informações do Valor Econômico
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