A LD Celulose deve concluir na próxima quinta-feira (26) uma captação de US$ 650 milhões com títulos de dívida no exterior. O valor final poderá ser modificado, conforme as condições de mercado.
A empresa, que é uma joint venture entre a austríaca Lenzing e a brasileira Duratex, iniciou apresentações aos investidores para a primeira oferta envolvendo bonds.
A LD pretende usar o dinheiro para pagar outras dívidas, mas deve alocar o mesmo montante em projetos sustentáveis, já que os bonds serão rotulados como “verdes”.
A agência de classificação de risco Fitch atribui rating “BB-” aos papéis citando o fato da companhia ter estabilidade nas margens de lucro e estrutura de custos competitiva, mas também a escala limitada e a baixa diversificação. A LD, dizem os analistas, possui uma única fábrica de celulose solúvel no Brasil e vende o material apenas para Lenzing.
Ontem, a Oceânica captou US$ 375 milhões com os papéis, ampliando a lista de ofertas de brasileiras no exterior em setembro, mês em que Petrobras, Eletrobras e Raízen captaram juntas US$ 2,75 bilhões.
*Com informações do Valor Econômico
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