Petro Rio conclui emissão de R$ 2 bilhões em debêntures
A oferta foi feita em duas séries. A primeira, de R$ 1,5 bilhão, tem vencimento em 2032. A segunda, de R$ 500 mil, em 2027
A Petro Rio concluiu a emissão de debêntures no valor de R$ 2 bilhões. Os recursos serão usados para projetos de infraestrutura.
A oferta foi feita em duas séries. A primeira, de R$ 1,5 bilhão, tem vencimento em 2032. A segunda, de R$ 500 mil, em 2027.
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A remuneração da primeira série será equivalente a IPCA com acréscimo de 7,41% ao ano. A da segunda ficou em DI, acrescido de 2,05%.
Segundo a companhia, as debêntures da primeira série são incentivadas, considerando o enquadramento dos projetos como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.
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A Petro Rio contratou instrumentos derivativos para cobrir exposições cambiais relacionadas à emissão. Com isso, a emissão em conjunto com tais instrumentos resultará em um custo médio dolarizado de 6,79% ao ano e duration acima de cinco anos, disse a empresa em comunicado.