A PetroReconcavo, operadora de petróleo e gás, vai emitir R$ 650 milhões em debêntures e usar parte do dinheiro para refinanciar dívidas.
Os papéis serão emitidos em série única, com vencimento em cinco anos e amortização em quatro anos. A empresa pretende pagar, no máximo, CDI mais 1,15% ao ano.
Segundo os documentos da operações, os recursos serão voltados para o refinanciamento de dívida bancária no valor de US$ 126 milhões e, se houver dinheiro remanescente, para reforço de caixa e investimentos em capital de giro.
O registro automático será feito na próxima sexta-feira e a liquidação da oferta é prevista para o dia 21 de outubro.
Itaú BBA e BB BI coordenam a operação.
*Com informações do Valor Econômico
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