Urca deve definir hoje preço por BDR em primeiro IPO do ano
Considerando o meio da faixa indicativa de preço, de R$ 60, e a oferta-base de 8 milhões de papéis, transação levantaria R$ 480 milhões
A Urca Real Estate Holdings Company, que atua com investimentos no mercado imobiliário dos EUA, deve fixar hoje o preço por BDR (recibos de ações listadas no exterior) no que, se confirmado, deverá ser o único IPO (oferta pública inicial de ações) de 2022 na B3.
A faixa de preço indicada pela empresa, do grupo da gestora Urca Capital Partners, vai de R$ 52 a R$ 68 por BDR. Considerando o meio da faixa, de R$ 60, e a oferta-base de 8 milhões de papéis, a transação levantaria R$ 480 milhões.
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A quantidade mínima definida para a oferta é de 416,7 mil papéis, o que significaria cerca de R$ 25 milhões. Há ainda possibilidade de colocação de um lote adicional, o que levaria o valor médio captado para cerca de R$ 576 milhões. A oferta é primária (na qual os recursos captados entram para o caixa da empresa) e o período de reserva terminou ontem.
A empresa está também em processo de listagem na Bolsa de Bermudas. A estrutura escolhida, segundo apurou o Valor, visa principalmente uma maior eficiência fiscal.
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A Urca Real Estate Holdings Company é uma companhia constituída sob a jurisdição das Bermudas como uma holding de ativos. De acordo com o prospecto, foi fundada em 21 de maio de 2021 “com o objetivo de levar ao investidor brasileiro a oportunidade de investir no mercado imobiliário americano, por meio da emissão de BDRs”.
Sobre a destinação dos recursos captados na oferta, o documento diz que aproximadamente 40% serão destinados à estratégia de compra de “mortgages” [hipotecas] ou de ativos lastreados em dívida imobiliária residencial; 30% à estratégia de compra de imóveis em geral para locação ou ativos que possuam lastro em contratos de aluguel de imóveis; e 30% à estratégia de investimento em desenvolvimento imobiliário.
O capital social da companhia é de cerca de R$ 17,3 milhões. A Urca Real State tem como acionistas Vania Maria Januario Correa (78,119%); André Luís Bertoldo Vieira (18,843%) e Mário Gonçalves de Azevedo Júnior (3,036%). A Urus Gestão e Participações é a controladora, com uma única ação classe B. Por sua vez, a Urus é controlada por Leonardo Nascimento, Alexander Ruszkay e Caio Braz.
A oferta é coordenada pela Guide Investimentos.
