Eneva (ENEV3) vai emitir debêntures no valor de R$ 1,9 bilhão com vencimentos a partir de 10 anos
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Eneva (ENEV3) confirmou a emissão de debêntures no valor total de 1,9 bilhão.
Na segunda-feira (5), a empresa do setor de energia havia aprovado em reunião do conselho de administração a realização da nona emissão de debêntures simples da história da empresa.
Serão emitidas 1,9 milhão de debêntures não conversíveis em ações em três séries. O vencimento das debêntures da primeira série ocorrerá em dez anos; o da segunda série, em 15 anos; e o da terceira série, em 20 anos.
As debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 476.
Ações
A ação da empresa começou o pregão em R$ 15,90 e estava em 15,63 às 15h desta terça-feira (6).
Remuneração
A remuneração das debêntures será definida após o procedimento de coleta de intenções de investimentos (“bookbuilding”).
Utilização dos recursos
Segundo a Eneva, os recursos da emissão serão utilizados para reembolso de gastos, despesas e/ou amortização de financiamentos, bem como o custeio de gastos e despesas relacionados aos projetos Futura 1, Parnaíba VI e UTE Jaguatirica II, todos considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia (MME).
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