Infracommerce (IFMC3) pode captar mais de R$ 400 milhões com oferta de ações

O grupo de comércio eletrônico Infracommerce (IFMC3) anunciou nesta quinta-feira (7) que fará uma oferta de ações, operação com a qual pode captar mais de R$ 400 milhões.

Segundo documento enviado pela companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), serão ofertados inicialmente 187,5 milhões de ações.

Além disso, um lote extra de até 62,5 milhões de papéis pode ser disponibilizado dependendo da demanda.

Ao valor unitário de R$ 1,63 por ação, conforme fechamento na véspera, a transação movimentaria R$ 407,5 milhões.

Para cada ação comprada, o investidor receberá um bônus que dará direito a comprar mais uma ação.

Meses atrás, a companhia já havia sinalizado planos de captar recursos no mercado. O objetivo era melhorar a estrutura de capital e pagar por aquisições recentes.

De acordo com o cronograma apresentado, o valor da venda será definido na próxima quinta-feira, 14 de dezembro, após o fechamento da bolsa.

Efeito pandemia

De carona no impulso do comércio eletrônico durante a pandemia, a Infracommerce fez sua estreia na B3 em maio de 2021, com uma oferta inicial de ações (IPO) de R$ 870 milhões.

Na época, cada ação saiu a R$ 16.

Desde então, na esteira de piora do cenário para o setor, o valor da ação já caiu quase 90%.