Localiza (RENT3) anuncia oferta de ações de até R$ 4,5 bilhões
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A Localiza (RENT3) anunciou nesta sexta-feira (16) uma oferta de novas ações estimada em até R$ 4,5 bilhões, com a locadora de veículos buscando recursos para ampliar sua frota e a rede de atendimento.
Segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação envolve um lote inicial de 60 milhões de ações, que poderá ser acrescida de até 7,5 milhões de papéis, dependendo da demanda do mercado.
Considerando o preço de fechamento do papel na quinta-feira (R$ 66,64), a operação foi estimada pela Localiza na faixa de R$ 4 bilhões a R$ 4,5 bilhões.
A transação, que será precificada no dia 26 de junho, é liderada por Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS, Santander Brasil, Bank of America e XP.
A oferta é direcionada a investidores profissionais, aqueles que possuem investimentos financeiros em valor nominal superior a R$ 10 milhões.
“A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta para expansão da frota de veículos da Companhia e expansão da rede de atendimento e investimento em tecnologia e telemetria”, diz o fato relevante.
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