IF Hoje: Dado de inflação nos EUA pode mudar de vez as apostas sobre a postura do Fed nos juros; quebra do SVB segue no radar
A crise de confiança e o risco de economia americana experimentar uma recessão maior do que a inicialmente prevista entra no radar e pode afetar na reunião do Fed
Em meio ao turbilhão de notícias referente à quebra do banco SVB, ocorrida na última semana, uma delas em especial dá conta que o caso pode mudar a forma como o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) vem operando sua política de juros, podendo o banco central, no caso, retardar o ritmo do aperto monetário.
Dito isto, o dado mais importante do dia vai ao encontro do tema. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, conhecido pela sigla CPI, às 9h30 (horário de Brasília), pode justificar um aumento mais brando dos juros básicos, por parte do Fed na reunião do dia 22, caso contrário, o mercado vai ficar às cegas até a super-quarta.
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O Silicon Valley Bank deve seguir concentrando as atenções do mercado nesta terça-feira, mas já diante de um cenário de menos incertezas e de mais confiança no sistema bancário, com o risco sistêmico reduzido pelas ações dos agentes reguladores do sistema financeiro dos Estados Unidos.
Algumas dúvidas, no entanto, ainda estão sem resposta, como quem estará elegível para receber seus aplicações acima dos US$ 250 mil garantidos pelo fundo garantidor de crédito dos EUA (FDIC) e também qual será o valor máximo.
Últimas em Morning Call
Outro ponto a ser observado será a respeito dos bancos regionais. Muito castigados no pregão de ontem, eles respondem por 30% do capital investido nos EUA e a quebra do SVB acendeu o sinal amarelo diante das altas nos juros e uma possível crise de insolvência envolvendo os bancos menores. O governo, no entanto, garantiu liquidez para que estes honrem seus compromissos.
O risco de desaceleração da economia americana derrubou os preços do petróleo em 3%. As ações das petroleiras foram as principais responsáveis pela queda do Ibovespa. As ordinárias da Petrobras (PETR3) caíram 3,10%, enquanto as preferenciais (PETR4) encolheram 3,04%.
SXSW
O correspondente da IF segue em Austin, no Texas, cobrindo a maior feira de inovação do mundo, a SXSW, onde ontem ele participou de um evento com os fundadores da rede social Instagram.
Segundo, Systrom, a plataforma irá permitir que pessoas que compartilham interesses correlatos conversem entre si. “[O aplicativo] encontra pessoas que se interessam pelas mesmas coisas e as conecta, ampliando as possibilidades e espaços de conexão”, disse.
Commodities
Hoje é dia de divulgação do relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
O Relatório Mensal da OPEP sobre o mercado de petróleo aborda as principais questões que afetam o mercado mundial da commodity e oferece uma perspectiva sobre os acontecimentos neste mercado para o ano que vem.
O relatório fornece uma análise detalhada dos principais acontecimentos que impactam as tendências do mercado de petróleo na procura e oferta mundial da commodity, bem como o equilíbrio do mercado de petróleo.
Agenda do dia
Antes de o sol nascer no Brasil, a Índia divulga seu índice de preços por atacado, com projeção de inflação de 4,54% no acumulado de 12 meses encerrado em fevereiro de 2023.
Também bem cedinho, o Reino Unido divulga sua taxa de desemprego, a última estava em 3,7% da população economicamente ativa.
Suíça reporta inflação ao produtor de fevereiro.
Espanha reporta índice de inflação ao consumidor (IPC) de fevereiro, com projeção de desaceleração de 6,1% para 5,8% nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2023.
Itália tem produção industrial de janeiro e anual, com projeção de queda de 0,1% no mês.
Estados Unidos divulga sua inflação ao consumidor (IPC) referente a fevereiro e acumulado de 12 meses, assim como seus núcleos, com projeção de alta de 0,4%.
Argentina divulgas os números inflação ao consumidor (IPC) de fevereiro e acumulado do ano. No último mês, a inflação foi de 6% e de 99% no acumulado do ano.
No fim do dia, a China divulga seus dados de produção industrial de fevereiro, vendas no varejo e sua taxa de desemprego. A última estava em 5,5%.
Balanços do dia
Volkswagen, Localiza, CVC, Hermes Pardini, Cury e Enjoei.
Mercado ontem
A crise causada pela quebra do SVB empurrou o Ibovespa para o vermelho, fechando em queda de 0,48%, aos 103.121 pontos. O dólar fechou em alta de 1,16% ante o real, negociado a R$ 5,2686, com investidores buscando proteção na moeda americana.
Haddad
Outro assunto importante foi a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento organizado pelos jornais Valor Econômico e O Globo. Ele revelou que pretende apresentar nesta semana ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice, Geraldo Alckmin, o projeto sobre o novo arcabouço fiscal, o que agradou o mercado.
Sobre a reforma tributária, Haddad disse que o clima para a aprovação do projeto melhorou e que o impacto com a perda de ISS não será tão significativo para municípios.
Focus
Destaque também para o Boletim Focus do Banco Central. O relatório mostrou que a expectativa para inflação de 2023 subiu de 5,9% para 5,96%, o que pressiona ativos de risco locais. Para a taxa básica de juros (Selic), a mediana das estimativas ficou parada em 12,75% no fim deste ano, 10% no próximo e 9% em 2025.