A Azul disse nesta segunda-feira (9) que lançará em janeiro as ofertas de permuta e solicitações de consentimento relacionadas às notas de primeiro e segundo grau como parte do seu processo de renegociação de dívidas com credores.
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A empresa afirma que precisou negociar certos termos das transações com o grupo ad hoc de detentores de títulos de dívida apoiadores antes do lançamento das ofertas de permuta.
Entre os pontos negociados estão acordos de governança pós-transação e planos de incentivo à administração, incluindo direitos de indicação ao conselho, bem como um compromisso de migração para uma única classe de ações.
A Azul espera satisfazer as condições de saque postergado concomitantemente com a emissão das notas superprioritárias e a consumação das ofertas de permuta, garantindo acesso aos US$ 500 milhões em financiamento.
*Com informações do Valor Econômico
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