Azzas quer captar R$ 600 milhões em primeira emissão de debêntures
Recursos devem ser usados para alongamento de dívidas e recomposição do capital de giro
A Azzas 2154, resultado de uma combinação dos negócios da Arezzo&Co e do Grupo Soma, vai captar R$ 600 milhões com debêntures na primeira emissão desse tipo de papel pela companhia.
Alongamento de Dívidas
Os recursos devem ser usados para o alongamento de dívidas e a recomposição do capital de giro da emissora, conforme informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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Os papéis vencem em cinco anos e o plano é pagar, no máximo, equivalente a CDI mais 1,25% ao ano.
A empresa iniciou apresentações a investidores na quinta-feira (13). A precificação é prevista para o dia 26 de março. O Bradesco BBI coordena a oferta.
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*Com informações do Valor Econômico
