A Dexco estabeleceu a nova estrutura de financiamento para a LD Celulose, conforme anunciado pela empresa na última semana, mediante emissão e títulos e obtenção de empréstimo, no valor de US$ 1 bilhão.
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Foram emitidos US$ 650 milhões em títulos sênior representativos de dívida no mercado internacional, os chamados “bonds”, para a controlada, com vencimento até 2032 e juros de 7,95% ao ano.
Além disso, a LD Celulose conseguiu empréstimo no valor de US$ 350 milhões, com prazo de 60 meses e juros iniciais correspondente à taxa Secured Overnight Financing Rate (Sofr), acrescida de 3,95% ao ano.
“A nova estrutura de financiamento, composta pela combinação de emissão de título no mercado de capitais internacional e dívida bancária, reitera o compromisso com a melhor estrutura de capital para a LD Celulose”, afirma.
Na última semana, a antiga Duratex havia anunciado a contratação de Itaú BBA, UBS BB e Citi para implementar o modelo baseado em “corporate finance” no financiamento da fábrica da empresa conjunta com a Lenzing.
*Com informações do Valor Econômico
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