JHSF capta R$ 937,5 milhões em maior emissão de CRI da história

A JHSF Participações concluiu a sua 16ª captação de debêntures simples para lastrear uma emissão total de R$ 937,5 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

É a maior emissão desses títulos já feita pela companhia, segundo fato relevante divulgado nesta terça (24).

A emissão foi totalmente subscrita pela Opea Securitizadora.

Os CRIs foram distribuídos em quatro séries, tendo custo ponderado de 102,9% do CDI e prazo médio de 4,3 anos.

Segundo a JHSF, os recursos serão utilizados para alongar o perfil da dívida da empresa e permitir a redução do seu custo de capital.

A emissão foi a mercado inicialmente no montante de R$ 750 milhões, mas teve uma demanda de 1,7 vez maior que lote inicial, destravando o lote adicional de 25%, disse a empresa.

Com essa captação, a JHSF totaliza cerca de R$ 2,2 bilhoes em recursos levantados no mercado de capitais nos últimos oito meses, informou a empresa.

*Com informações do Valor Econômico