JHSF capta R$ 937,5 milhões em maior emissão de CRI da história
Recursos serão utilizados para alongar o perfil da dívida da empresa e permitir a redução do seu custo de capital
A JHSF Participações concluiu a sua 16ª captação de debêntures simples para lastrear uma emissão total de R$ 937,5 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
É a maior emissão desses títulos já feita pela companhia, segundo fato relevante divulgado nesta terça (24).
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A emissão foi totalmente subscrita pela Opea Securitizadora.
Os CRIs foram distribuídos em quatro séries, tendo custo ponderado de 102,9% do CDI e prazo médio de 4,3 anos.
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Segundo a JHSF, os recursos serão utilizados para alongar o perfil da dívida da empresa e permitir a redução do seu custo de capital.
A emissão foi a mercado inicialmente no montante de R$ 750 milhões, mas teve uma demanda de 1,7 vez maior que lote inicial, destravando o lote adicional de 25%, disse a empresa.
Com essa captação, a JHSF totaliza cerca de R$ 2,2 bilhoes em recursos levantados no mercado de capitais nos últimos oito meses, informou a empresa.
*Com informações do Valor Econômico
