Vale (VALE3) capta US$ 1 bilhão com bonds; demanda supera oferta em 7 vezes
Empresa informou o plano de captar recursos para financiar a recompra de até US$ 500 milhões em bonds, que vencem em 2036, 2039 e 2034
A Vale (VALE3) captou US$ 1 bilhão com uma oferta de dívida em dólar. A demanda pelos títulos (“bonds”) da mineradora brasileira ultrapassou sete vezes o tamanho da oferta, conforme fontes que acompanharam a operação. Os papéis vencem no prazo de 30 anos.
Mais cedo, a Vale informou o plano de captar recursos para financiar a recompra de até US$ 500 milhões em bonds, que vencem em 2036, 2039 e 2034. O restante do dinheiro será usado para “finalidades corporativas gerais”.
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A agência de classificação de risco S&P atribuiu nota “BBB-” para a oferta e disse que a transação não terá peso na alavancagem da mineradora. A liquidação é prevista para o dia 28 de junho. A recompra dos títulos será encerrada até o dia 26 de julho.
Atuaram na operação BMO Capital Markets, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC e MUFG.
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Com a oferta da Vale, o volume movimentado em emissões de bonds em 2024 chega a US$ 14,95 bilhões, com 16 operações. Em 2023, foram cerca de US$ 15,5 bilhões.
Captaram neste ano Cosan, 3R, Ambipar, FS, Azul, CSN, Raízen, Banco do Brasil, Votorantim Cimentos, Nexa Resources, BTG, Movida, Aegea e o Tesouro. A expectativa de bancos é que o número ultrapasse US$ 20 bilhões até o fim do ano.
Com informações do Valor Econômico
