Privatização: Copel (CPLE3; CPLE6) contrata bancos para oferta subsequente de R$ 5 bilhões
A oferta está sendo planejada, a princípio, para outubro
A Companhia Paranaense de Energia Elétrica – Copel (CPLE3; CPLE6) está em fase de conclusão do sindicato de bancos que irá conduzir a oferta subsequente de ações (follow-on) que resultará na privatização da estatal, apurou o Valor. A oferta está sendo planejada, a princípio, para outubro e deverá movimentar R$ 5 bilhões, sendo que uma tranche será primária e irrigará o caixa da empresa.
A companhia tinha como estratégia manter o mesmo sindicato que já havia fechado no ano passado para não precisar passar por novo processo burocrático, algo que poderia atrasar o cronograma esperado.
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O sindicato, contudo, precisou passar por algumas mudanças, como a entrada do Itaú BBA e do UBS BB, que teria substituído a posição que antes pertencia ao Credit Suisse, como consequência da aquisição global. O BTG Pactual será coordenador da oferta, disseram fontes.
A oferta secundária será para a venda de ações detidas pelo governo do Paraná, operação que o governador do Estado, Ratinho Jr, já tornou pública.
Ao longo das últimas semanas, a administração da Copel conversou com os bancos e está perto de anunciar oficialmente o sindicato que conduzirá a oferta, de acordo com fontes. Uma definição sobre o tema é esperada para os próximos dias.
Procurada, a Copel não se manifesta sobre o assunto e informa que os seus contratos respeitam a legislação do país.
Por Fernanda Guimarães e Mônica Scaramuzzo