Rio Bravo desiste de fatia bilionária em shopping e deixa Iguatemi em busca de novo sócio
A desistência da Rio Bravo de aumentar sua participação no Shopping Pátio Higienópolis deixa em aberto a busca por um novo sócio para a Iguatemi, que tenta fechar um negócio de R$ 2,5 bilhões
A desistência do fundo imobiliário da Rio Bravo para da participação de 15% no Shopping Pátio Higienópolis deixa em aberto quem pode levar esse pedaço na operação que a Iguatemi tenta costurar, diz o Citi.
O analista André Mazini escreve que a operação, que também envolve o Shopping Pátio Paulista, é avaliada em R$ 2,5 bilhões. Pelo menos uma participação de R$ 1 bilhão ainda não tem destino certo.
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O banco espera que a dona do Shopping Iguatemi não eleve seu compromisso além dos R$ 500 milhões já anunciados. Isso, diz, elevaria sua alavancagem acima de 2 vezes o Ebitda em um cenário de juros elevados.
Eles destacam ademais que BB Asset, XP Asset, Capitânia e BTG Pactual também estão na operação, mas não veem eles desembolsando mais do que já anunciaram. Assim, abriria-se a possibilidade de um novo sócio entrar no consórcio.
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O Citi tem recomendação de compra para Iguatemi, com preço-alvo em R$ 30, potencial de alta de 69,9% sobre o fechamento de sexta-feira (28).
*Com informações do Valor Econômico
