TIM (TIMS3) vai captar R$ 4,25 bi para ajudar dono italiano a pagar dívidas
Oferta será dirigida apenas a investidores profissionais
A TIM (TIMS3) anunciou nesta quinta-feira que pediu registro para fazer uma emissão de R$ 4,25 bilhões em debêntures simples, em busca de recursos no mercado para pagar dividendos à sua dona italiana, a Telecom Itália.
A operação, que será feita por meio da controladora da TIM no Brasil, será dirigida será dirigida exclusivamente a investidores profissionais.
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Os papéis, com prazo de cinco anos, vão pagar o equivalente ao CDI (13,65% ), mais 2,3%, ao ano.
A emissão não envolve ações da TIM como garantia, mas na totalidade dos dividendos presentes e futuros pagos pela TIM.
“Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para o pagamento de dividendos às suas empresas controladoras, dentro das atividades de refinanciamento do grupo Telecom Italia”, diz trecho do comunicado.
