Vale capta US$ 1,5 bilhão no exterior e pode abrir caminho para outras empresas brasileiras
A Vale (VALE3) confirmou a captação de US$ 1,5 bilhão, numa emissão de bônus de 10 anos, o que pode abrir caminho para emissões de empresas brasileiras.
Os papéis embutem rentabilidade ao investidor de 6,245% ao ano, ou 2,45 pontos-base acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.
A mineradora informou que pretende usar parte dos recursos captados para recomprar bonds emitidos anteriormente por ela mesma e para fins corporativos gerais.
BMO Capital, Citigroup, JPMorgan e Scotia Capital são os coordenadores da operação, com apoio de Credit Agricole, MUFG e SMBC Nikko.
Entenda o movimento da Vale
Profissionais do mercado citaram dois pontos para a retomada da captação da Vale:
- a perspectiva de início de corte de juros no Brasil no segundo semestre de 2023;
- a gradual normalização do mercado de crédito corporativo no país, desde a turbulência precipitada pela crise da Americanas no começo do ano.
Segundo dados da Anbima, as emissões de dívida de empresas locais somaram US$ 4 bilhões entre janeiro e abril deste ano. Isso representa uma queda de 20,7% ante mesma etapa de 2022.
“O mercado já reabriu para novas emissões e o cenário mais complexo devido ao episódio Americanas já se encontra praticamente superado”, afirmou Vitor Wolfgram, analista da Levante Investimentos.
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