Eletrobras inicia oferta de R$ 1,63 bilhão de título isento de Imposto de Renda
A Eletrobras (ELET3; ELET6) iniciou uma oferta de R$ 1,63 bilhão em debêntures incentivadas com prazo de dez anos, isentas de Imposto de Renda. A empresa planeja investir em projetos de infraestrutura. A definição do preço ocorrerá em 14 de outubro, com liquidação prevista para 17 de outubro. Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Santander, Safra, UBS BB e Bradesco BBI coordenam a oferta.
Empresas citadas na reportagem:
A Eletrobras (ELET3; ELET6) iniciou uma oferta de R$ 1,63 bilhão em debêntures incentivadas com prazo de dez anos. O título emitido é isento de Imposto de Renda.
No início de mês, a companhia fez uma de US$ 750 milhões com títulos de dívida no exterior (bonds) para pagar antecipadamente outras dívidas, como parte de um empréstimo de R$ 4 bilhões feito com um sindicato de bancos, além de notas comerciais, que ajudaram a financiar custos relacionados ao processo de privatização.
Agora, com as debêntures, o plano é investir em projetos de infraestrutura. A Eletrobras pretende pagar nos papéis o maior entre IPCA mais cupom equivalente a NTN-B35 mais 0,35% ao ano e IPCA mais 6,65% ao ano. A definição do preço deve ocorrer no dia 14 de outubro. A liquidação é prevista para o dia 17 de outubro.
Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Santander, Safra, UBS BB, Bradesco BBI coordenam a oferta.
Com informações do Valor Econômico
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