Itaú (ITUB4) prepara oferta de bonds de cinco anos no exterior

A emissão dependerá das condições de mercado, mas o plano inicial é captar US$ 500 milhões

Empresas citadas na reportagem:

O Itaú (ITUB4) iniciou apresentações a potenciais investidores para uma oferta de bonds, após alguns anos sem acessar o mercado de dívida em dólar.

A emissão dependerá das condições de mercado, mas o plano inicial é captar US$ 500 milhões (benchmark) com prazo de cinco anos, segundo fontes que acompanham a operação. O dinheiro será usado para propósitos corporativos gerais.

Em 2022, o Itaú emitiu bonds, mas no mercado suíço. Na ocasião, captou 150 milhões de francos com bônus de três anos através do Itaú BBA International, subsidiária no Reino Unido.

Em dólar, a operação mais recente foi em 2021, quando captou US$ 500 milhões com títulos rotulados como “sustentáveis”, segundo informações do site do banco. Um ano antes, o Itaú captou US$ 700 milhões com bônus perpétuos.

Bank of America (BofA), Citi, Itaú BBA, JP Morgan e UBS coordenam a oferta.

Com informações do Valor Econômico

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