Raízen (RAIZ4) e Itaú (ITUB4) precificam hoje emissão de bonds
A Raízen destinará recursos a projetos de sustentabilidade e refinanciamento, enquanto o Itaú usará os recursos para propósitos corporativos gerais
A Raízen (RAIZ4) e o Itaú (ITUB4) precificam hoje emissões de dívida em dólar (bonds), segundo fontes.
O Itaú planeja emitir US$ 500 milhões (benchmark) com prazo de cinco anos e destinar o dinheiro para “propósitos corporativos gerais”. A taxa inicial indicada para os papéis é de cerca de 6,35%.
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Já a Raízen deve captar em torno de US$ 750 milhões, conforme fontes. A operação será dividida em duas partes. A primeira corresponde a uma nova emissão com vencimento em 12 anos. A segunda é a reabertura de uma emissão de “green bonds” com vencimento em 2054, com US$ 500 milhões atualmente em circulação.
Os recursos da primeira parte serão usados para o refinanciamento de dívidas, incluindo a recompra de bonds que vencem em 2027. A segunda parte servirá para cobrir gastos e investimentos em projetos de sustentabilidade.
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A taxa inicial indicada para os papéis da Raízen é 2,55% além do rendimento dos Treasuries (títulos do governo americano) para a primeira parte e Treasuries mais 2,75% na reabertura.
Bank of America (BofA), Citi, Itaú BBA, J.P. Morgan e UBS coordenam a operação do Itaú. Na da Raízen, BofA, Citi, Itaú BBA, J.P. Morgan e Morgan Stanley coordenam. BNP Paribas, Bradesco BBI, Crédit Agricole, Santander e SMBC Nikko também participam.
*Com informações do Valor Econômico
