As 10 maiores pagadoras de dividendos do mundo: vale a pena investir nelas?
Conheça a lista das empresas que mais distribuíram dividendos e o que considerar antes de investir
Os dividendos pagos por companhias de capital aberto chegaram a US$ 1,66 trilhão em 2023. Os dados foram publicados na 41ª edição do Global Dividend Index, ranking publicado anualmente pela gestora Janus Henderson. A marca deste ano corresponde a um crescimento de 5,6% na comparação com 2022.
O estudo aponta ainda que os bancos entregaram dividendos recordes em 2023 – o que corresponde à metade do crescimento mundial de dividendos.
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Por outro lado, as companhias mineradoras distribuíram um volume menor de proventos. A queda veio principalmente da Petrobras, que distribuiu US$ 10 bilhões a menos para seus acionistas, em 2023 em relação ao ano anterior.
Empresas que mais distribuíram dividendos no mundo em 2023
| Microsoft Corporation | US$ 20,74 bilhões |
| Apple | US$ 14,90 bilhões |
| Exxon Mobil | US$ 14,79 bilhões |
| China Construction Bank | US$ 12,99 bilhões |
| PetroChina | US$ 12,75 bilhões |
| BHP Group | US$ 12,30 bilhões |
| China Mobile Limited | US$ 12,14 bilhões |
| Johnson & Johnson | US$ 11,99 bilhões |
| JPMorgan Chase & Co | US$ 11,81 bilhões |
| A.P. Moller | US$ 11,73 bilhões |
Tecnologia se destaca, mas vale a pena investir?
Duas empresas de tecnologia aparecem em destaque no ranking das maiores pagadoras de dividendos do mundo: Microsoft (MSFT, MSFT34) e Apple (AAPL, AAPL34). Na avaliação de Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, é notável o valor pago por essas companhias, mas quando o assunto é dividendos, mais importante que o valor nominal, é o dividend yield (rendimento) obtido.
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“Digo isso porque, apesar desses valores relevantes, os dividend yields dessas empresas [Microsoft e Apple] são de 0,71% e 0,56%, respectivamente. Já no caso da Exxon Mobil, o dividend yield atual é de 4,1%; e JPMorgan Chase é de 2,3%”, ressalta o analista.
Além disso, as big techs estão em um setor com muitas oportunidades de investimentos. “Geralmente elas preferem reter esses recursos e direcionar para o próprio negócio pois entendem que o retorno desses investimentos será maior do que o investidor poderia obter em outras opções”, explica.
O analista destaca que, apesar de existirem empresas do setor de tecnologia com dividend yields maiores, como a Cisco (3,2%) ou a Broadcom (1,6%), o investidor com foco em dividendos está mais bem servido em outros setores.
Como montar uma boa estratégia de dividendos?
Para o investidor focado em dividendos, de acordo com Enzo, o melhor é procurar negócios mais maduros, com menor potencial de crescimento, e que devolvem boa parte dos recursos gerados no negócio para seus investidores por meio de dividendos ou recompras de ações.
“Sobre as empresas de outros setores, destaco o segmento de energia, que tem aumentado cada vez mais os proventos pagos aos seus acionistas, assim como o financeiro, por conta da capacidade de crescer os dividendos pagos ao longo do tempo. Mas o foco aqui deve ser os maiores bancos americanos, cujo risco de enfrentar grandes problemas é menor do que seus pares regionais”.
