Renda fixa ganha força entre os ricos; veja se ativos fazem sentido para a sua carteira

O mês de abril jogou “água no chope” dos investidores de Bolsa. Após fechar o primeiro trimestre com uma alta de quase 14%, no mês passado o Ibovespa, o principal índice da Bolsa, entregou uma queda de 10,10%. Com isso, o movimento de migrar para a renda fixa ganhou força, especialmente entre os mais ricos, como mostra um levantamento da Smartbrain.

Como a pesquisa foi feita

A pesquisa foi feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisados. As categorias de investimentos englobam ativos como: ações, fundos de ações, fundos multimercados, de renda fixa e imobiliários.

O estudo leva em conta os ativos que os investidores mais ricos aplicaram em abril. A maioria é assessorada por consultores, gestores de patrimônio, gerentes de private e wealth management e escritórios de agentes autônomos. A pesquisa observa carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 28,92%), alta renda (42,99%), private (24,79%) e ultra high (3,30%).

Investidores saindo de multimercados e ações

Segundo o levantamento, embora os fundos multimercados continuem com a maior participação, isso vem diminuindo a cada mês. Dessa vez, a porcentagem desses ativos na carteira saiu de 40,85% em março para 40,74% em abril. Por outro lado, a parcela aplicada em ações e fundos de ações, voltou a apresentar queda após subir em março. Ela saiu de 13,90% para 13,15% em fevereiro.

Investimento em Tesouro Direto e CDB subindo

Já a parcela de renda fixa – que inclui fundos dessa classe, além de títulos públicos como os do Tesouro Direto e títulos privados como CDBs – teve um aumento significativo após cair em março ante fevereiro. Ela saiu de 33,34% para 35,29%.

Vale lembrar que a renda fixa pode continuar ganhando força, tendo em vista que a Selic voltou a subir na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), atingindo 12,75% ao ano. Com a alta, sobe também o rendimento de muitos ativos de renda fixa que são atrelados aos juros.

Veja abaixo os títulos preferidos pelos mais ricos:

Ações

• AMZO34
• BABA34
• VALE3
• IVVB11
• ITUB4
• ITSA4
• BPAC11
• ALUP11
• AESB3
• KLBN11

Fundos de Ações

Todos fundos de investimentos apresentados no estudo (ações, multimercados, renda fixa e FIIs) são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

• REAL INVESTOR FC FIA – BDR NIVEL I
• AVANTGARDE MULTIFATORES FIA
• WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I
• VERDE AM M A G BRL FC EM ACOES IE
• ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES
• TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FI ACOES
• WARREN BRASIL FIA
• ARX INCOME FC FIA
• SQUADRA LB FIC FI ACOES ACCESS
• TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA

Fundos Multimercados

• AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV
• ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO
• EMPIRICA LOTUS FIC FI MULT CRED PRIV
• KAPITALO K10 FC FI MULT
• EMPIRICA LOT IPCA FIC FI MULT CRED PRIV
• GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO
• IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV
• SPX NIMITZ FIC FI MULT ACCESS D
• KAPITALO K10 ADVISORY FC DE FI MULT
• IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO

Fundos de Renda Fixa

• TREND DI SIMPLES FI RF
• BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF
• PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV
• BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV
• TREND INB FC FI RF SIMPLES
• PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI
• ARX EVEREST FC FI RF CRED PRIV
• AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP
• TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES
• XP REF FI RF REF DI CRED PRIV

Fundos Imobiliários

• RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB
• FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA
• FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND
• AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.
• JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII
• FDO INV IMOB – FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOB
• GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
• OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII
• SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
• PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO