Quanto se ganharia ao investir R$ 1 mil nos maiores fundos imobiliários da bolsa de valores
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) viraram febre entre os investidores pessoa física. Cerca de 75% do mercado conta com movimentações dos investidores de varejo, de acordo com dados do Itaú BBA. Portanto, é necessário ter um parâmetro para investimentos quando o assunto é FII: e quanto será que rende um investimento nos maiores FIIs da bolsa de valores?
Para saber a resposta, a Inteligência Financeira pediu à consultoria Quantum Finance para levantar dados dos maiores fundos imobiliários, considerando o patrimônio líquido dos fundos. Ou seja, o valor de mercado sobre os ativos detidos pelos acionistas ou sócios dos fundos, neste caso as gestoras. Um dos maiores fundos rendeu 50% no período analisado de 24 meses.
Quais são os maiores FIIs da bolsa de valores?
O maior fundo imobiliário da bolsa de valores conforme o valor do patrimônio líquido é o Kinea Índice de Preços FII (KNIP11). No portfólio de recebíveis do fundo, que é de papel, a gestora administra R$ 7,9 bilhões em patrimônio.
Em segundo lugar também está um fundo da Kinea, o Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), com patrimônio líquido de R$ 5,7 bilhões. A gestora, que pertence ao grupo Itaú, possui três dos cinco maiores fundos imobiliários da bolsa.
Confira, a seguir, o levantamento elaborado pela Quantum Finance. A consultoria incluiu no ranking apenas fundos imobiliários negociados no Índice de FIIs da B3, o IFIX.
- Kinea Índices de Preços (KNIP11) – R$ 7.937.902.259,41
- Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) – R$ 5.759.451.784,13
- CSHG Logística (HGLG11) – R$ 5.346.515.836,24
- Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) – R$ 3.836.940.532,72
- XP Malls (XPML11) – R$ 3.445.982.046,45
- XP Logística (XPLG11) – R$ 3.267.595.223,68
- Iridium Recebíveis (IRDM11) – R$ 3.183.351.109,54
- Hedge Brasil Shopping (HGBS11) – R$ 2.947.185.782,33
- Capitânia Securities (CTPS11) – R$ 2.908.951.684,03
- Maxi Renda (MXRF11) – R$ 2.851.649.176,71
Quando se trata de cotistas, no entanto, o Maxi Renda sai da décima posição para o topo. O fundo da XP é o mais popular da bolsa de valores entre cotistas, com pouco mais de 1 bilhão de investidores.
Quanto ganho investindo R$ 1 mil nos maiores fundos?
Os maiores fundos imobiliários da bolsa podem apresentar oportunidades para o investidor de FIIs nas teses de valorização. O estudo da Quantum mostra que o rendimento médio de uma carteira com os dez maiores fundos do IFIX teria obtido um retorno de 21,72% em 12 meses e de 31,78% em 24 meses.
Assim, quem tivesse investido R$ 1 mil nos fundos imobiliários teria um saldo final de R$ 1.217,20 reais. O valor no término do período de 24 meses, por sua vez, seria de R$ 1.317,80.
Ao analisar o desempenho individual dos fundos, o maior rendimento ficou com o fundo de shopping da Hedge Investiments, o HGBS11. O retorno do fundo foi de 37,22% em 12 meses. Ou seja, R$ 1 mil investidos no FII viraram R$ 1.372,22 em um ano.
O fundo da Hedge também teve a maior valorização no período de dois anos, um rendimento de 50,02%. Na simulação de rendimentos da Quantum, um investimento de R$ 1 mil teria gerado R$ 500,20 em renda para o investidor, somente com base na valorização da cota.
Retorno de R$ 1 mil nos maiores FIIs da B3
Veja abaixo o levantamento da Quantum Finance para quanto renderia R$ 1 mil nos maiores fundos imobiliários da bolsa de valores:
| Fundo Imobiliário | Ticker | Retorno em 12 meses | Retorno em 24 meses | Valor final em 12 meses | Valor final em 24 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinea Índice de Preços | KNIP11 | 19,81% | 17,14% | R$ 1.198,15 | R$ 1.171,42 |
| Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | 20,22% | 32,06% | R$ 1.202,20 | R$ 1.320,62 |
| CSHG Logística | HGLG11 | 11,55% | 16,57% | R$ 1.115,49 | R$ 1.165,66 |
| Kinea Renda Imobiliária | KNRI11 | 29,05% | 41,01% | R$ 1.290,47 | R$ 1.410,07 |
| XP Malls | XPML11 | 30,32% | 48,04% | R$ 1.303,22 | R$ 1.480,37 |
| XP Logística | XPLG11 | 29,17% | 31,50% | R$ 1.291,68 | R$ 1.314,99 |
| Iridium Recebíveis | IRDM11 | -2,54% | -5,47% | R$ 974,64 | R$ 945,28 |
| Hedge Brasil Shopping | HGBS11 | 37,22% | 50,02% | R$ 1.372,22 | R$ 1.500,20 |
| Capitânia Securities II | CPTS11 | 21,88% | 11,23% | R$ 1.218,79 | R$ 1.112,35 |
| Maxi Renda FII | MXRF11 | 21,56% | 39,72% | R$ 1.215,63 | R$ 1.397,24 |
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