GPA (PCAR3) apresenta a investidores oferta de R$ 750 milhões em ‘CRI de aluguel’
O Grupo Pão de Açúcar GPA (PCAR3) iniciou na quinta-feira (26) a apresentação para investidores da oferta de R$ 750 milhões em certificados de recebíveis imobiliários (CRI).
Os recursos serão usados para o pagamento de aluguéis futuros ou para reembolsar gastos com aluguel dos últimos dois anos.
A emissão será feita pela securitizadora Virgo e lastreada em créditos imobiliários da varejista.
Serão, no total, duas séries, com vencimento em cinco e sete anos. A remuneração ainda será definida, ficando limitada a CDI + 1% ao ano no caso da primeira série e CDI + 1,2% ao ano para a segunda série.
O tamanho da oferta poderá ser ajustado, dependendo do apetite dos investidores. O valor total poderá ser reduzido para R$ 500 milhões ou ter acréscimo de 25%, caso seja vendido um lote adicional de papéis.
O período de reservas vai de 1º a 16 de fevereiro, conforme o cronograma arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. A liquidação é prevista para 24 de fevereiro.
O uso de recursos de CRI para pagamento de aluguel começou a ser possível em 2022, após autorização da CVM. Até então, as emissões eram feitas, tradicionalmente, por empresas do setor ou as que tinham créditos imobiliários para usar como lastro, e o dinheiro era destinado para a construção, compra ou reforma de imóveis. Hoje, qualquer companhia que seja locadora pode emitir o título.
A coordenação da oferta do GPA é da XP (líder), do UBS BB e do Itaú BBA.
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