Nubank publica prospecto de IPO na SEC e de oferta de BDRs na CVM

O Nubank anunciou nesta segunda-feira (1) o protocolo público de seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Securities and Exchange Comission (SEC, o regulador do mercado de capitados Estados Unidos). O banco digital também protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a oferta de de seus recibos de ações (BDRs).

Com isso, o Nubank listará ações ordinárias classe A na Bolsa de Valores de Nova York, a Nyse, e recibos de suas ações nos EUA, os chamados BDRs, na B3. Segundo a fintech, as unidades de BDR estão estimadas em um sexto das ações ordinárias classe A de emissão da Nu. Os código serão NU na Nyse e NUBR33 no Brasil.

A estimativa de preço por ação classe A em Nova York está entre US$ 10 e US$ 11, enquanto os BDRs têm valor avaliado entre R$ 9,35 e R$ 10,29. Serão 289.150.555 ações ordinárias classe A, inclusive sob a forma de BDRs. O valor total da oferta global é de US$ 3 bilhões, ou R$ 16,8 bilhões.

Segundo o cronograma protocolado na CVM, o início do “roadshow” (apresentação da oferta) para investidores brasileiros será no dia 8 de novembro e o período de reserva ocorrerá entre os dias 17 de novembro e 7 de dezembro.

Já o “roadshow” para investidores estrangeiros começa em 30 de novembro, quando se iniciará também o processo de “bookbuilding” (coleta de intenções de investimentos). O encerramento do “bookbuilding” e a fixação dos preços por BDR ocorrem no dia 8 de dezembro.

Em seguida, a concessão do registro da oferta pela CVM e o início da negociação dos BDRs na B3 será em 9 de dezembro, a data de liquidação no dia 10 de dezembro e o limite para a disponibilização do anúncio de encerramento no dia 9 de junho de 2022.